%95 ila sıfır pazar payı kaybı

Nvidia CEO’su Jensen Huang ilk başta şunları söylediğinde Finans Zamanları Çin’in duruşunu yumuşatmadan ilkin “Suni Zeka yarışını kazanacağı” düşüncesi, senelerdir üstünde çalışılan bir çıkmazı netleştirdi. Dünyanın en kıymetli çip üreticisi şimdi kendisini, her biri Nvidia AI çip yasağını daha geniş bir teknolojik soğuk muharebede tabanca olarak kullanan iki süper güç içinde sıkışmış durumda ve firmanın her iki tarafı da memnun etme girişimi sonuçta ikisini de doyum etmeyebilir.

Hakimiyetten sıfıra: Pazarın çöküşü

Rakamlar oldukca çarpıcı bir öykü konu alıyor. Ekim ayında Citadel Securities etkinliğinde konuşan Huang, Nvidia’nın Çin suni zeka hızlandırıcı pazarındaki payının ortalama %95’ten sıfıra düştüğünü ve firmanın tahminlerinde Çin’den herhangi bir gelir elde edilmediğini varsaydığını deklare etti. Bu bir tek bir gelir kesintisi değil; Çin daha ilkin Nvidia’nın veri merkezi gelirinin %20 ila %25’ini temsil ediyordu; bu segment, son olarak mali sonuçlarında 41 milyar ABD dolarından fazla gelir elde etmişti.

Son olarak darbe bu hafta geldi kaynaklar Beyaz Saray’ın federal kurumlara, Nvidia’nın son olarak küçültülmüş AI çiplerini, bilhassa de büyük dil modellerini eğitmek için tasarlanmış B30A çipini Çin’e satmasına izin vermeyeceğini bildirdiğini iddia etti. Nvidia’nın Çinli müşterilere örnekler sunmasına ve tasarımı değiştirmeye çalmış olduğu bildirilmesine karşın Trump yönetimi sert bir çizgi çizdi.

Sadece Washington’un kısıtlamaları Nvidia’nın problemininin yalnızca yarısını temsil ediyor. Pekin, devlet fonu alan yeni veri merkezi projelerinin yalnızca yerli üretim suni zeka çiplerini kullanmasını mecburi kılan bir kılavuz yayınladı; projelerin %30’undan azı tamamlandı ve kurulu tüm yabancı çiplerin kaldırılması yada satın alma planlarının iptal edilmesi emredildi.

Bu, Nvidia’ya neredeyse asla manevra alanı bırakmayan bir kıskaç hareketi.

Lobicilik oyunu: Oldukça mu fazla, oldukca mu geç?

Huang uzun süredir Çin’in Amerikan donanımına bağımlılığını sürdürmenin ABD çıkarlarına hizmet ettiğini savunuyordu. Onun mantığı mı? Çinli suni zeka geliştiricilerini Nvidia’nın ekosistemine bağlı tutun ve ABD teknolojik enerjisini elinde tutsun.

Temmuz ayında Başkan Trump ile meydana getirilen toplantıların peşinden, Huang’ın lobi çalışmalarının işe yaradığı ortaya çıktı; Washington, Nvidia ve AMD’nin ABD hükümetine Çin gelirlerinin %15’ini ödeyeceği bir plan kapsamında bazı yonga kısıtlamalarını hafifletmeyi kabul etti.

Bu iyimserliğin kısa ömürlü olduğu görüldü. Pekin, o zamandan beri çiplerinin ulusal güvenlik incelemesi kanalıyla Nvidia’yı pazarın haricinde bıraktı ve Huang, firmanın pazar payının sıfıra düştüğünü belirtti. Buradaki ironi ortada: Huang, Çin’e daha çok satış yapılmasına izin verilmesi için Washington’da lobi yaparken, Pekin hem de Nvidia’yı dışarıda tutmak için bariyerler inşa ediyordu.

Huang’ın Çin’in endüstri yanlısı enerji sübvansiyonlarını Batı’nın aşırı düzenlemeleri olarak tanımladığı durumla karşılaştırması, Nvidia’nın tutumundaki temel gerilimi ortaya çıkardı. Firmanın her iki ana paradan de pozitif bir politikaya ihtiyacı var sadece birini memnun etmenin giderek diğerine düşmanlık anlamına geldiği bir ortamda etkinlik gösteriyor.

Teknolojik milliyetçiliğin maliyeti

Bu yalnızca kurumsal bir mesele değil; küresel suni zeka manzarasını tekrardan şekillendiriyor. Çin’e gelişmiş çip satışlarının tekrardan başlatılmasına izin verecek bir anlaşmaya varılsa bile, Çin’in yasağı, Nvidia benzer biçimde yabancı çip üreticilerini pazarın mühim bir kısmından çıkaracak.

Ayrıca, Çinli şirketlerin 2021’den bu yana suni zeka veri merkezi projeleri için 100 milyar ABD dolarının üstünde devlet finansmanı var ve bu da mahalli alternatifler için devasa bir esir pazar yaratıyor.

Siyaset kırbaçlarının gerçek neticeleri var. Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapmış olduğu görüşmelerin peşinden, merakla beklenen tecim görüşmelerinde her iki taraftan da çip politikası mevzusunda herhangi bir ödün verilmedi; üst düzey ABD’li yetkililer, Trump’ın Huang’ın Çin’e yeni suni zeka çiplerinin satışına izin verme talebini ilk kez değerlendirmesine karşı çıktı.

Bir Nvidia sözcüsünün son kısıtlamalara verdiği cevap oldukca şey anlatıyordu Reuters: “Çin’in son aşama rekabetçi veri merkezi data işlem pazarındaki oranı sıfırdır ve bunu rehberliğimize dahil etmeyin”. Bu, kurumsal konuşmayla sarılmış yenilginin kamuya açık bir halde kabul edilmesidir.

Çin’in hesaplanmış yanıtı

Pekin’in hamleleri kolay misillemenin ötesine geçen bir stratejiyi ortaya koyuyor. Çin, bu yıl güvenlik endişeleri sebebiyle mahalli teknoloji devlerini gelişmiş Nvidia yongaları satın almaktan caydırırken, yalnızca yerli suni zeka yongalarıyla desteklenen yeni bir veri merkezini tanıttı. Ileti açık: Dışa bağımlılık yönetilmesi değil, ortadan kaldırılması ihtiyaç duyulan bir kırılganlıktır.

Çin hükümeti, Huawei Technologies’den Şanghay’da listelenen Cambricon benzer biçimde daha minik oyunculara ve MetaX, Moore Threads ve Enflame benzer biçimde yeni girişimlere kadar yerli çip üreticileri için pazar payını hesaplıyor.

Bu firmalar Nvidia’nın performansına ve yazılım ekosistemine yetişmeye çalışırken, tam olarak en oldukca gereksinim duydukları şeyi elde ediyorlar: vakit, para ve olgunlaşmak için korunan bir pazar.

İmkansız denge

Nvidia’nın içinde bulunmuş olduğu çıkmaz, büyük güç rekabetinin olduğu bir çağda teknolojiyle ilgili daha geniş bir gerçeği ortaya çıkarıyor: orta yol kayboluyor. Firmalar, ABD’nın ulusal güvenlik öncelikleri yada Çin pazarına erişim için optimizasyon yapabilir sadece giderek her ikisi birden yapılamaz.

Huang, Batı’nın “sinizm” ve aşırı düzenleme sebebiyle geride tutulduğu yönündeki endişelerini dile getirerek, bunu Çin’in yerli çip kullanan mahalli geliştiricilerin maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan enerji sübvansiyonlarıyla karşılaştırdı. Sadece bu karşılaştırma aslolan noktayı kaçırıyor.

Sual, Çin’in endüstri politikasının daha etkili olup olmadığı değil, Nvidia’nın değişen teknolojinin jeopolitikten ayrılamaz hale geldiği bir ortamda etkinlik gösterip gösteremeyeceğidir. B30A efsanesi teknik tavizlerin anlamsızlığını gösteriyor.

ABD ihracat kontrollerine uymak için kasıtlı olarak kısırlaştırılan bir çip bile Washington’dan onay alamıyor; Pekin ise herhangi bir yabancı çipi giderek stratejik bir zayıflık olarak görüyor. Nvidia, her biri bir evvelkinden daha zayıf olan binlerce değişken tasarlayabilir ve gene de kendisini bir ana para tarafınca dışlanmış halde bulabilir.

Sırada ne var?

Kısa vadede Nvidia oldukca açık bir gerçekle karşı karşıya: Şirket artık tüm tahminlerde Çin’den %0 gelir varsayıyor ve Huang, “Çin’de bir şey olursa… bu bir bonus olacak” diyor. Bu ihtiyatlı yönlendirme hisse senedini koruyor sadece yönetimin yakın vadede bir çözüm göremediğinin sinyalini veriyor.

Aslolan sual bunun geçici bir donmayı mı yoksa kalıcı bir kırılmayı mı temsil ettiğidir. Bu hamle, yurt içinde geliştirilen çiplerin satışlarının artmasına destek olurken, hem de ABD teknoloji devlerinin Nvidia’nın en gelişmiş çipleriyle desteklenen veri merkezlerine yüz milyarlarca dolar harcamaya devam etmesi sebebiyle, suni zeka data işlem gücünde ABD-Çin arasındaki açığın açılması riskini de taşıyor.

Nvidia için ileriye giden yol muhtemelen jeopolitiğin iş dünyası ile uyumlu olduğu pazarları (ABD, Avrupa ve dost Asya ülkeleri) ikiye katlamayı içeriyor. Çin rüyası, en azından önceki haliyle sonlanmış oldu. Huang’ın “Çin kazanacak” yorumlarını yumuşatması bu yeni gerçeği yansıtıyor. ABD, Çin’i çiplerine bağımlı tutarak kazanamayabilir sadece Nvidia, ortada kalmış olarak kesinlikle yitirecektir.

Nvidia AI çip yasağı (her iki yönden de) ihracat kontrolleri yada endüstri politikasından daha fazlasını temsil ediyor. Bu, suni zeka yarışında yansız tedarikçilerin olmayacağının kanıtı. Teknoloji şirketleri giderek daha çok taraf seçmek zorunda duracak ve tereddüt edenler kendileri için yapılmış seçimi bulacaklar.

Nvidia’nın Çin’deki pazar payının %95’ten sıfıra düşmesi bir tek birkaç ay sürdü. Şimdi sual, Washington ve Pekin’in küresel teknoloji şirketlerinin etkinlik göstermesi için herhangi bir alan bırakıp bırakmayacağıdır.

(Fotoğraf by OpenAI ve Nvidia, suni zekanın geleceği için 100 milyar dolarlık çip anlaşması planlıyor)

Ek olarak bakınız:

Sektör liderlerinden suni zeka ve büyük veri hakkında daha çok data edinmek ister misiniz? Çıkış yapmak Yapay Zeka ve Büyük Veri Fuarı Amsterdam, Kaliforniya ve Londra’da gerçekleşiyor. Kapsamlı etkinlik, TechEx ve öteki önde gelen teknoloji etkinlikleriyle aynı yerde bulunuyor, tıklayın Burada daha çok data için.

AI News tarafınca desteklenmektedir TechForge Medyası. Yaklaşan öteki kurumsal teknoloji etkinliklerini ve web seminerlerini keşfedin Burada.