1978 senesinde Boise, Idaho’daki bir dişçi muayenehanesinin bodrumunda, dört mühendis ABD’nın yarı iletken devlerinden biri haline gelecek olanı kurdu. Ward Parkinson, Joe Parkinson, Dennis Wilson ve Doug Pitman, Micron Technology’yi patates patronu JR Simplot’un da aralarında bulunmuş olduğu mahalli yatırımcıların desteklediği mütevazı bir tasarım danışmanlığı olarak kurdular.
1983’e gelindiğinde teknolojik bir atılım gerçekleştirdiler; Japonya’nın önde gelen ürünlerinin kabaca yarısı büyüklüğünde çipler ürettiler. Ortalama elli yıl sonrasında aynı şirket, suni zekanın donanım ekonomisi üstündeki derin tesirini netleştiren bir karar aldı: Suni zeka bellek açlığı, üreticileri tüm pazar segmentlerini terk etmeye zorluyor.
3 Aralık 2025’te Mikron duyuruldu Micron’un başkan yardımcısı ve baş işletme sorumlusu Sumit Sadana, “Veri merkezindeki suni zeka odaklı gelişme, hafıza ve depolama talebinde artışa yol açtı” dedi ve 29 senelik Crucial markasını Şubat 2026’ya kadar sonlandırarak tüketici hafızası pazarından tamamen çıkacak.
“Micron, daha süratli büyüyen segmentlerdeki daha büyük, stratejik müşterilerimize yönelik tedarik ve desteği geliştirmek için Crucial tüketici işinden çıkmak benzer biçimde zor bir karar aldı.”
Tercüme: Suni zeka iş yüklerini çalıştıran veri merkezleri, hafıza için bireysel tüketicilerin ödeyebileceğinden oldukça daha fazlasını ödeyecek ve Micron’un üretim kapasitesi her iki pazara aynı anda hizmet veremez.
Duyuru, hem bir iş kararını hem de suni zekânın hafıza açlığı taleplerinin küresel yarı iletken tedarik zincirlerini iyi mi tekrardan yapılandırdığını ortaya koyan bir dönüm noktasını temsil ediyor ve üreticileri, hangi müşterilerin sınırı olan üretim kapasitesine erişimi ‘hak etmiş olduğu’ mevzusunda kati seçimler halletmeye zorluyor.
İçindekiler
Suni zeka bellek açlığını tetikleyen iktisat
Micron’un çekilmesi ekonomik gerçekleri yansıtıyor. Ortalama %20 küresel pazar oranı ile dünyanın üçüncü büyük DRAM üreticisi olan şirket, Cenup Koreli devler Samsung Electronics (%43) ve SK Hynix (%35) içinde yer ediniyor. Bu üçü beraber dünya çapındaki DRAM üretiminin kabaca %95’ini denetim ediyor; bu oligopol artık suni zeka altyapı inşaatçılarından benzeri görülmemiş bir taleple karşı karşıya.
Marj farklılıkları hikayeyi konu alıyor. Tüketici RAM modülleri değişken perakende pazarlarında son aşama düşük bir kârlılıkla rekabet eder. Suni zeka hızlandırıcılarında ve veri merkezi sunucularına yönelik DDR5 modüllerinde kullanılan yüksek bant genişlikli belleğe (HBM) yönelik kurumsal sözleşmeler, mühim seviyede daha yüksek averaj satış tutarları, oldukça yıllı taahhütler ve öngörülebilir talep sağlar.
Hafıza üreticileri için, tüketici ürünlerine tahsis edilen her üretim plakası, daha yüksek kıymetli kurumsal sözleşmelerden elde edilmiş vazgeçilen geliri temsil ediyor; bu, suni zeka talebi hızlandıkça ekonomik olarak savunulamaz hale gelen bir fırsat maliyeti.
Rakamlar değişimin büyüklüğünü gösteriyor. Micron, 2025 mali yılı üstün dereceli gelirini 37,38 milyar ABD Doları olarak bildirdi; bu, esas olarak toplam gelirin %56’sını oluşturan veri merkezi ve suni zeka uygulamalarının sağlamış olduğu senelik ortalama %50 büyümeyi temsil ediyor. SK Hynix’in DRAM, HBM ve NAND ürünlerine yönelik 2026 üretim kapasitesinin tamamını sattığı bildirildi.
Tüketici bellek tutarları da buna bağlı olarak arttı. DRAM spot tutarları 2025’in 3. çeyreği itibarıyla bundan önceki yıla gore %172 artarken, 32 GB DDR5 modüllerinin perakende tutarları Eylül 2025’ten bu yana küresel pazarlarda %163-619 arttı. Bileşen tedarikçileri, yalnızca altı hafta ilkin 7 ABD dolarına mal olan 16 GB DDR5 yongaları için 13 ABD doları ödediklerini bildirdi; bu artışlar, üçüncü taraf markaların brüt kar marjlarını tamamen ortadan kaldırmaya yetti.
Suni zeka hafızası açlığı karşısında tüketici pazarı tekrardan yapılanıyor
Micron’un çıkışı tüketici hafızasının manzarasını değiştiriyor. Corsair, G.Skill, Kingston ve ADATA benzer biçimde üçüncü taraf markalar DRAM yongalarını büyük üreticilerden temin ediyor. Micron’un tamamen çekilmesiyle beraber, bu satıcıların Samsung ve SK Hynix’ten tahsis almak için daha agresif bir halde rekabet etmesi gerekiyor; her ikisi de aynı anda suni zeka hızlandırıcıları için yüksek bant genişlikli hafıza üretimine öncelik veriyor.
Konsantrasyon kırılganlıklar yaratır. Samsung ve SK Hynix artık hem tüketici hem de kurumsal pazarlara hizmet veren tek büyük tedarikçilerden oluşuyor. Her ikisi de aynı kapasite tahsisi baskısıyla karşı karşıyadır. Suni zeka altyapı yatırımı mevcut gidişatı korursa ek üreticiler tüketici operasyonlarını azaltabilir yada tekrardan yapılandırabilir.
Tedarik zinciri kısıtlamaları halihazırda DRAM’in ötesinde hayata geçiyor. NAND flash yonga plakası sözleşme tutarları Kasım 2025’te %60’ın üstünde arttı. Üreticilerin yeni nesil GPU’lar için GDDR7’ye geçmesi ve tutarları ortalama %30 oranında artıran GDDR6 kıtlığı yaratmasıyla grafik belleği pazarları baskılarla karşı karşıya kalıyor. Durağan(durgun) disk üreticileri sınırı olan arzı gerekçe göstererek tutarları %5-10 oranında artırdı.
Tüketiciler ve minik işletmeler için bunun neticeleri fiyatlandırmanın ötesine uzanıyor. Talebin yoğun olduğu dönemlerde ürün bulunabilirliği giderek kısıtlanabilir. Direkt tedarikçi katılımındaki azalma, ürün farklılaştırmasını sıkıştırabilir ve daha ilkin alıcılara yarar elde eden rekabetçi fiyatlandırma dinamiklerini sınırlayabilir.
Daha geniş sanayi tekrardan düzenlemesi
Micron’un tüketici göçü, geçici bir tekrardan tahsisten ziyade yapısal bir dönüşümün sinyalini veriyor. Suni zeka altyapısındaki patlama, önceki teknoloji geçişlerinden temel olarak farklılık gösteriyor. Kişisel data işlem, netin genişlemesi ve mobil cihazlar, kademeli kapasite ayarlamalarıyla onlarca senedir devamlı hafıza talebi yarattı.
Suni zeka altyapısı dağıtımı bu vakit çizelgesini mühim seviyede sıkıştırıyor; hiper ölçekli operatörler yalnızca birkaç yıl içinde veri merkezi inşasına yüz milyarlarca dolar harcıyor. Veri merkezi yarı iletken pazarları bu ölçeği göstermektedir. Toplam adreslenebilir pazar 2024’te 209 milyar ABD dolarına ulaştı ve ilk olarak suni zeka ve yüksek performanslı data işlem yardımıyla 2030 yılına kadar ortalama 500 milyar ABD dolarına yetişmesi umut ediliyor.
Yalnızca GPU gelirinin 2024’teki 100 milyar ABD dolarından 2030’a kadar 215 milyar ABD dolarına çıkacağı ve her bir GPU’nun mühim oranda yüksek bant genişlikli hafıza tahsisi doğuracağı tahmin ediliyor.
Hafıza mimarisinin evrimi bu zorluğu daha da artırıyor. Suni zeka eğitim iş yükleri giderek daha çok üstün bant genişliği ve güç verimliliği sunan HBM3E modüllerine gerekseme duyarken, çıkarım iş yükleri sıkı gecikme özelliklerine haiz DDR5 talep ediyor.
Bölgesel mimarileri benimseyen otomotiv uygulamaları, çoklu gigabaytlık DRAM yapılandırmaları gerektirir. Her uygulama, yüksek fiyatlandırma ve uzun vadeli sözleşmeler gerektirir; ekonomik teşvikler, üretim kapasitesini dizgesel olarak tüketici pazarlarından uzaklaştırır.
Üretimin tepkisi bu öncelikleri yansıtıyor. Samsung, 1c DRAM üretimini ilerletiyor ve 2025’te HBM4’ün seri üretimini planlarken DDR4’ü tamamen kullanımdan kaldırıyor. Micron, 2025 senesinde Aşırı Ultraviyole (EUV) litografi kullanarak DRAM’in seri üretimine başladı.
SK Hynix, geliştirme kaynaklarını HBM ve gelişmiş LPDDR çözümlerine odaklıyor. Her üç üretici de araştırma ve ana para yatırımını üstün getiri elde eden uygulamalara yönlendiriyor.
Bunun kurumsal alıcılar için anlamı nedir?
Kurumsal satın alma ekipleri, hafıza pazarları tekrardan yapılandırılırken kendi zorluklarıyla karşı karşıya kalıyor. Hafıza, tipik sunucular ve ticari bilgisayarlar için araç-gereç sıralaması maliyetlerinin %10-25’ini temsil eder. Hafıza bileşenlerindeki %20-30’luk fiyat artışları, toplam sistem maliyetlerinde %5-10 artış anlamına gelir ve bu da, geniş ölçekte tedarik icra eden kuruluşlar için milyonlara varan ek harcama anlamına gelir.
Stratejik yanıtlar içinde ileri satın alma anlaşmaları, üreticilerle daha kuvvetli direkt ilişkiler kurulması ve satıcı ortaklıklarının çeşitlendirilmesi yer ediniyor. Zamanlama belirsizliği belirli zorlukları bununla beraber getiriyor. Devlet teşvikleriyle desteklenen yeni üretim kapasitesi yapım aşamasındadır sadece üretime hazır hale gelmesi seneler alır.
Önümüzdeki tehlikeli sonuç sorular
Micron’un tüketici pazarından çıkışı temel soruları gündeme getiriyor. Samsung ve SK Hynix tüketici ürün serilerini sürdürecek mi, yoksa benzer kapasite baskıları karşılaştırılabilir azalmalara mı yol açacak? Tüketici hafızası ilk olarak kurumsal müşterilere öncelik veren üreticilerden çip tedarik eden bir üçüncü taraf marka pazarı haline gelirse, ürün yeniliğine ve rekabetçi fiyatlandırmaya ne olur?
Tüketici pazarlarına hizmet veren bir tek iki büyük üreticinin yoğunlaşması potansiyel kırılganlıklar yaratıyor. Samsung’u yada SK Hynix’i etkileyen tedarik zinciri kesintileri, küresel tüketici ürünlerinin bulunabilirliği üstünde oldukça büyük bir etkiye haiz olacaktır.
Daha geniş anlamlar teknoloji erişilebilirliğine kadar uzanır. Hafıza fiyatlandırması yüksek kalırsa yada tüketici ürünleri için kullanılabilirlik kısıtlı kalırsa, kişisel data işlem ve minik işletme altyapısının maliyetleri de buna gore artacak ve potansiyel olarak dijital uçurumlar genişleyecektir.
Micron’un sonucu, suni zekanın bir tek yazılımı değil, donanım üretiminin temel ekonomisini de tekrardan şekillendiren dönüştürücü bir güç olarak rolünü netleştiriyor. Crucial markasının 29 yıl sonrasında emekli olması, hafıza üreticilerinin hem tüketici hem de kurumsal segmentlere aynı anda ve kârlı bir halde hizmet verebileceği bir devrin sonunu işaret ediyor.
Daha geniş teknoloji ekosistemi için suni zeka hafızasına olan açlık, yarı iletken endüstrisinin baskın gelişme itici gücü haline geldi ve üreticilerin hizmet vermeyi tercih etmiş olduğu pazarları temelden değiştiren düzeylerde kaynaklara hükmetti.
(Fotoğraf: Mikron Teknolojisi)
Sektör liderlerinden suni zeka ve büyük veri hakkında daha çok data edinmek ister misiniz? Çıkış yapmak Yapay Zeka ve Büyük Veri Fuarı Amsterdam, Kaliforniya ve Londra’da gerçekleşiyor. Kapsamlı etkinlik, TechEx ve aşağıdakiler de dahil olmak suretiyle öteki önde gelen teknoloji etkinlikleriyle aynı yerde bulunmaktadır: Siber Güvenlik Fuarı. Tıklamak Burada daha çok data için.
AI News tarafınca desteklenmektedir TechForge Medyası. Yaklaşan öteki kurumsal teknoloji etkinliklerini ve web seminerlerini keşfedin Burada.